Itaporanga e Itararé

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1. Riqueza De Caboclo
   1. 01. Lamento de Carreiro
   2. 02. Bandeirantes Pioneiros
   3. 03. Riqueza de Caboclo
   4. 04. Pedaço de Minha Vida
   5. 05. Quinto Mandamento
   6. 06. Viagem de Raul Torres
   7. 07. Ranchinho de Taquara
   8. 08. Jorginho do Sertão
   9. 09. Por Ti Padeço
   10. 10. Florisbela
   11. 11. Espinho da Saudade
   12. 12. As Duas Flores
2. João De Barro
   1. 01. João-de-barro
   2. 02. Mesmo Caminho
   3. 03. Folhas Mortas
   4. 04. Mãos Calejadas
   5. 05. Ilusão da Vida
   6. 06. Preto de Alma Branca
   7. 07. Porteira Velha
   8. 08. Rosa Traiçoeira
   9. 09. Caminho da Vida
   10. 10. Sonhar de Novo
   11. 11. Cruel Destino
   12. 12. Nossa Senhora D'Abadia